1、確定所要調研產品屬性(如果是以產品為基礎的調研需要此項);
2、確定產品所對應的目標消費人群屬性(性別、年齡、收入、消費習慣、主要接觸媒體等);
3、確定所要調研人群范圍(數量、區域等);
4、制作甄別問題(排除廣告從業人員、排除在一個月內做過類似工作的調研人員、排除從事該產品的行業人員及有家屬從事該行業的人員、排除有從事過調研工作經驗的人員)
5、確定訪問形式(攔截式訪問、坐談式訪問、郵件式訪問、委托網絡調研公司訪問或其它);
6、根據訪問形式確定問卷的長度及內容;
7、常規問卷的問題提問技巧(提問的問題應避免直接提問,如被訪者的收入、年齡(尤其為女性)等涉及至個人隱私類的話題,而這類問題應當借助其它的問題來進行推斷,比如被訪者的職業特性、興趣愛好等問題去推斷);
8、對問題中所涉及的產品應當避免出現產品的品牌及競爭對手的品牌這類信息,僅可提到該產品屬于哪一類產品即可;
9、對問題的設置上要注意盡量要避免主觀題,而以選擇題為主,如果是攔截式訪問,問題原則上不要超過一頁A4紙;
10、訪問結束后要準確的記錄被訪者的姓名、聯系方式、電子郵箱等信息,以備后期回訪。